时间:2014年03月25日 20:27:28&nbsp中财网

  

  证券代码:002214 证券信称:父亲立科技

  浙江父亲立科技股份拥有限公司

  ZHEJIANG DALI TECHNOLOGY CO., LTD

  匪地下发行股票

  发行述况报告暨上市公报书

  保举机构(主接销商)

  二〇壹四年叁月

  

  发行人所拥有董事音皓

  本公司所拥有董事允诺言本发行述况报告暨上市公报书不存放在虚假记载、误带性

  述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完整顿性担负壹般和包带的法度责。

  所拥有董事:

  庞惠民

  周进

  章佳乐

  刘晓松

  李纪南

  徐金发

  潘卧薪尝胆大

  浙江父亲立科技股份拥有限公司

  二〇壹四年叁月二什六日

  

  特佩提示

  本次匪地下发行完成后,本公司新增股份29,333,333股,将于2014年3月27

  日在深圳证券买进卖所上市。

  本次发行中,控股股东方、还愿把持人庞惠民先生认购的股票限特价而沽期为36个月,

  估计上市流动畅通时间为2017年3月27日。其他发行对象认购的股票限特价而沽期为12个月,

  估计上市流动畅通时间为2015年3月27日。

  根据深圳证券买进卖所相干事情规则规则,2014年3月27日(即上市日),本

  公司股价不摒除权,股票买进卖设上涨跌幅限度局限,本次匪地下发行股份的限特价而沽期重行增

  股份上市首日宗算。

  本次匪地下发行完成后,公司股权散布匹适宜《深圳证券买进卖所股票上市规则》

  规则的上市环境。

  

  目 录

  释 义 ……………………………………………………………. 5

  第壹节 本次发行的根本情景 …………………………………………… 6

  壹、本次发行实行的相干以次 ………………………………………………………………………………….. 6

  二、本次发行概微 ……………………………………………………………………………………………………. 7

  叁、本次发行的发行对象情景 ………………………………………………………………………………… 10

  四、本次发行相干当事人 ……………………………………………………………………………………….. 14

  第二节 本次发行前后公司相干情景 …………………………………….. 15

  壹、本次发行前后股东方情景 ……………………………………………………………………………………. 15

  二、本次发行对公司的影响 ……………………………………………………………………………………. 17

  第叁节 财政会计师信息及办层讨论与剖析 ……………………………….. 20

  壹、财政会计师信息 ………………………………………………………………………………………………….. 20

  二、办层讨论与剖析 …………………………………………………………………………………………… 21

  第四节 募集儿子资产用途及相干办主意 …………………………………… 30

  壹、本次募集儿子资产运用概微 ……………………………………………………………………………………. 30

  二、募集儿子资产投资项目详细情景 …………………………………………………………………………….. 30

  叁、本次募集儿子资产投资项目的首要情景 ………………………………………………………………….. 30

  四、募集儿子资产专项存放储相干主意 …………………………………………………………………………….. 31

  第五节 保举机构和发行人律师关于本次发行经过和发行对象合规性的定论意见 …… 33

  壹、保举协议首要情节和保举机构对本次发行上市的伸荐意见 ………………………………. 33

  二、保举机构关于本次发行经过和发行对象合规性的定论意见 ………………………………. 38

  叁、发行人律师关于本次发行经过和发行对象合规性的定论意见 …………………………… 39

  第六节 新增股份的数及上市时间 …………………………………….. 40

  第七节 拥关于中介机构音皓 ……………………………………………. 41

  壹、保举机构音皓 ………………………………………………………………………………………………….. 41

  二、发行人律师音皓 ………………………………………………………………………………………………. 42

  叁、会计师师事政所音皓 …………………………………………………………………………………………… 43

  第八节 备查文件 …………………………………………………… 44

  释 义

  在本报告中,摒除匪文意另拥有所指,下列信称具拥有如次特定含义:

  父亲立科技、公司、本公司

  指

  浙江父亲立科技股份拥有限公司

  本次发行

  指

  浙江父亲立科技股份拥有限公司向不超越10名特定对象匪

  地下发行股票

  公司章程

  指

  浙江父亲立科技股份拥有限公司章程

  董事会

  指

  浙江父亲立科技股份拥有限公司董事会

  中国证监会

  指

  中国证券监督办委员会

  保举机构、主接销商

  指

  浙商证券股份拥有限公司

  发行人律师

  指

  国浩律师(杭州)事政所

  会计师师

  指

  天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙),由天健会计师师事

  政所拥有限公司改制设置

  《公司法》

  指

  《中华人民共和国公司法》

  《证券法》

  指

  《中华人民共和国证券法》

  元

  指

  人民币元

  

  第壹节 本次发行的根本情景

  壹、本次发行实行的相干以次

  (壹)本次发行实行的外面部决策以次

  公司本次匪地下发行股票方案于2013年9月26日经公司第叁届董事会第二什

  壹次会审议经度过,并于2013年10月15日经公司2013年第二次临时股东方父亲会审议

  经度过。

  (二)本次发行接管机关把关以次

  公司本次匪地下发行股票的央寻求于2014年1月22日经中国证监会发行复核委

  员会复核,并得到经度过。2014年2月12日,公司得到中国证监会把关公司本次匪

  地下发行股票《关于把关浙江父亲立科技股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈》(证

  监容许[2014]192号),把关公司匪地下发行不超越3,907.63万股新股。

  (叁)募集儿子资产及验资情景

  截到2014年3月13日,庞惠民先生等5名认购对象已将认购资产全额汇入保举

  机构(主接销商)指定账户。2014年3月13日,经天健会计师师事政所(特殊普畅通

  合伙)天健验[2014]49号《验资报告》验证:“截到2014年3月13日止,参加以贵

  公司本次发行的认购对象在认购指定账户(即浙商证券股份拥有限公司在中国工商

  银行股份拥有限公司杭州湖墅顶行开立的1202020629900012522人民币账户)内完

  存放的认购资产共计人民币肆亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整顿

  (¥439,999,995.00)”。

  截到2014年3月14日,保举机构(主接销商)已将上述认股款扣摒除接销及

  保举费后划转到公司指定的本次募集儿子资产专项存放储账户。

  2014年3月17日,经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)天健验[2014]51号

  《验资报告》验证:“截到2014年3月14日止,贵公司还愿已匪地下发行人民币

  

  普畅通股(A股)股票29,333,333股,每股面值1元,每股发行标价为人民币15.00

  元,募集儿子资产尽和439,999,995.00元,减摒除发行费15,066,037.74元后,募集儿子资产

  净额为424,933,957.26元”。本次发行不触及购置资产容许以资产顶付,认购款

  项整顿个以即兴金顶付。

  (四)股权吊销情景

  2014年3月19日,发行人已在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司

  操持终了本次发行新增股份吊销托管顺手续。

  二、本次发行概微

  (壹)发行方法

  本次发行采取向特定投资者匪地下发行股票的方法发行。

  (二)发行股票的典型和面值

  本次发行的股票种类为人民币普畅通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  (叁)发行数

  根据投资者认购情景,本次发行股票数为29,333,333股。

  (四)发行标价决定及申购情景

  根据公司2013年第二次临时股东方父亲会经度过的议案,本次匪地下发行股票的

  发行标价不低于公司第叁届董事会第二什壹次会决定公报日(即2013年9月

  28日)前20个买进卖日股票买进卖均价的90%,即发行标价不低于11.26元/股。若

  公司股票在官价基准日到发行期首日时间突发派息、递送股、本钱公积金转增股本

  等摒除权、摒除息事项的,该发行底儿子价将相应终止摒除权、摒除息调理。详细发行标价由

  公司股东方父亲会任命权董事会在本次匪地下发行央寻求得到中国证监会把关批文后,按

  

  照《上市公司匪地下发行股票实施细则》等的规则,根据发行对象申购报价的情

  况,遵循标价优先绳墨与保举机构(主接销商)协商决定。

  发行人及保举机构(主接销商)于2014年3月4日(星期二)向106家适宜条

  件的投资者电儿子邮件或邮寄的方法递送臻了《浙江父亲立科技股份拥有限公司匪地下发

  行股票认购邀条约书》及相干附件等文件。截止2014年3月7日(星期五),发行人

  及保举机构(主接销商)共收到28份《申购报价单》,就中在《认购邀条约书》确

  定的拥有效报价时间内(即2014年3月7日9:00时到12:00时时间),共拥有20名投资者

  将《申购报价单》等文件以传真方法递送臻到发行人和保举机构(主接销商)指定

  的传真号码:

  前言号

  认购投资者名称

  认购标价(元/股)

  认购股数(股)

  1

  银华基金办拥有限公司

  15.81

  5,660,000

  14.91

  6,000,000

  14.44

  6,200,000

  2

  招商证券股份拥有限公司

  15.80

  2,800,000

  15.50

  3,000,000

  15.10

  3,300,000

  3

  深圳中欧乱世本钱办拥有限公司

  15.00

  14,000,000

  14.95

  14,040,000

  14.90

  14,090,000

  4

  上海颐隆投资办拥有限公司

  15.00

  2,800,000

  14.90

  2,820,000

  14.80

  2,840,000

  5

  钱海平

  14.80

  5,680,000

  13.50

  6,200,000

  12.50

  6,700,000

  6

  太平资产办拥有限公司

  14.50

  4,000,000

  7

  东方海证券股份拥有限公司(资产办)

  14.50

  2,900,000

  8

  申万菱信基金办拥有限公司

  14.00

  3,000,000

  13.50

  7,000,000

  13.00

  8,600,000

  9

  日州投资集儿子团弄拥有限公司

  13.89

  3,100,000

  13.39

  3,200,000

  12.89

  3,300,000

  10

  兴业全球基金办拥有限公司

  13.88

  9,850,000

  13.10

  13,870,000

  11

  申银万国证券股份拥有限公司

  13.50

  3,180,000

  12

  富国基金办拥有限公司

  13.18

  8,400,000

  

  13

  南京瑞森投资办合伙企业

  (拥有限合伙)

  13.13

  5,000,000

  12.12

  9,000,000

  11.33

  13,000,000

  14

  中国人寿资产办拥有限公司

  13.10

  6,720,000

  15

  深圳市中信结合创业投资拥有限公司

  13.00

  4,000,000

  16

  南方基金办拥有限公司

  13.00

  6,200,000

  17

  建信基金办拥有限责公司

  12.70

  5,810,000

  11.70

  3,590,000

  18

  张怀斌

  12.63

  3,600,000

  12.03

  4,200,000

  11.53

  5,200,000

  19

  张宇

  12.00

  3,500,000

  11.50

  3,660,000

  11.30

  3,770,000

  20

  汇添富基金办股份拥有限公司

  11.26

  3,740,000

  经发行人律师见证,并经发行人和保举机构(主接销商)确认,在《认购邀

  请书》规则的时限内(即2014年3月7日9:00时到12:00时时间)上述20家报价为拥有

  效申购,拥有效申购尽量为125,820,000股。控股股东方、还愿把持人庞惠民先生根据

  发行方案,允诺言以终极决定的发行标价认购4,400,000股,算计整顿个拥有效认购股数

  为130,220,000股。依照“标价优先、数优先、时间优先”的绳墨,公司和保举

  机构(主接销商)终极决定发行标价为15.00元/股,该发行标价相干于发行底儿子价

  (11.26元/股)的溢价比比值为133.21%;相干于本次匪地下申购日(2014年3月7

  日)收盘价18.76元/股的折价比比值为79.96%,相干于本次匪地下申购日(2014年

  3月7日)前二什个买进卖日公司股票买进卖均价17.18元/股的折价比比值为87.32%。

  经核对,保举机构认为,本次发行经过适宜中国证监会颁布匹的《上市公司证

  券发行办方法》、《上市公司匪地下发行股票实施细则》、《证券发行与接销

  办方法》,认购邀条约书的发递送对象适宜相干法度、法规的要寻求,申购报价经过

  合规。

  (五)募集儿子资产

  经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的天健验[2014]51号《验资报告》

  验证,本次发行募集儿子资产尽和为439,999,995.00元,扣摒除各项发行费15,

  066,037.74元,还愿募集儿子资产净额424,933,957.26元。

  

  (六)限特价而沽期

  控股股东方、还愿把持人庞惠民先生认购本次发行的股份限特价而沽期为叁什六个

  月。其他特定投资者认购本次发行的股份限特价而沽期为什二个月。

  叁、本次发行的发行对象情景

  (壹)发行对象配特价而沽情景

  本次匪地下发行股份尽量为29,333,333股,不超越中国证监会把关的下限

  3,907.63万股。发行对象尽额为5名,不超越10名。依照标价优先等绳墨确认

  发行对象,终极决定的发行对象与发行数如次:

  前言号

  发行对象

  配特价而沽数

  (股)

  配特价而沽金额

  (元)

  限特价而沽期

  (月)

  1

  庞惠民

  4,400,000

  66,000,000

  36

  2

  银华基金办拥有限公司

  5,660,000

  84,900,000

  12

  3

  招商证券股份拥有限公司

  3,300,000

  49,500,000

  12

  4

  深圳中欧乱世本钱办拥有限公司

  14,000,000

  210,000,000

  12

  5

  上海颐隆投资办拥有限公司

  1,973,333

  29,599,995

  12

  算计

  29,333,333

  439,999,995

  (二)发行对象根本情景

  1、庞惠民先生

  (1)根本情景

  姓名:庞惠民

  出产生年代:1966年1月

  身份证号码:33010419660109XXXX

  校址:杭州市正西湖区正西溪河东方9幢

  (2)与公司的相干相干

  庞惠民先生为公司的还愿把持人及控股股东方,任发行人董事长兼尽经纪。本

  次发行前,庞惠民先生直接持拥有父亲立科技31.17%的股份。

  

  (3)本次发行认购情景

  认购股数:4,400,000股

  认购金额:66,000,000.00元

  限特价而沽期:己2014年3月27日宗到2017年3月26日止,36个月内不得上市买进卖或

  让。

  (4)与公司近日到壹年严重买进卖情景以及不到来买进卖的装置排

  摒除认购本次发行的股份外面,庞惠民先生己己己及其相干方与发行人近日到壹年

  不突发严重买进卖,也无严重不到来买进卖的装置排。

  2、银华基金办拥有限公司

  (1)根本情景

  公司名称:银华基金办拥有限公司

  企业典型:拥有限责公司

  报户口地址: 深圳市福田区深南小道6008号特区报业父亲厦19层

  首要办公地点:北边京市东方城区正西方广场正西方经贸城中二办公楼15层

  报户口本钱:20,000万元

  法定代理人:王珠林

  经纪范畴:基金募集儿子、基金销特价而沽、资产办、中国证监会容许的其他事情

  (凭基金办阅世证明A012经纪)。

  (2)与公司的相干相干

  根据相干规则,银华基金办拥有限公司与发行人不存放在相干相干。

  (3)本次发行认购情景

  认购股数:5,660,000股

  认购金额:84,900,000元

  限特价而沽期:己2014年3月27日宗到2015年3月26日止,12个月内不得上市买进卖或

  让。

  (4)与公司近日到壹年严重买进卖情景以及不到来买进卖的装置排

  摒除认购本次发行的股份外面,银华基金办拥有限公司及其相干方与发行人最

  近壹年不突发严重买进卖,也无严重不到来买进卖的装置排。

  3、招商证券股份拥有限公司

  

  (1)根本情景

  公司名称:招商证券股份拥有限公司

  企业习惯:股份拥有限公司(上市)

  报户口地址: 深圳市福田区更加田路江苏父亲厦A座38到45层

  首要办公地点:深圳市福田区更加田路江苏父亲厦A座42A

  报户口本钱:人民币4,661,099,829元

  法定代理人:宫微少林

  经纪范畴:证券经纪;证券投资咨询;与证券买进卖、证券投资活触动拥关于的

  财政顾讯问;证券接销与保举;证券己营;证券资产办;融资融券;证券投资

  基金代销;为期货公司供中间男伸见事情;代销金融产品。

  (2)与公司的相干相干

  截到2014年2月28日招商证券股份拥有限公司持拥有发行人5,401,970股股份,摒除

  上述境地外面,招商证券股份拥有限公司与发行人不存放在相干相干。

  (3)本次发行认购情景

  认购股数:3,300,000股

  认购金额:49,500,000元

  限特价而沽期:己2014年3月27日宗到2015年3月26日止,12个月内不得上市买进卖或

  让。

  (4)与公司近日到壹年严重买进卖情景以及不到来买进卖的装置排

  摒除认购本次发行的股份外面,招商证券股份拥有限公司及其相干方与发行人最

  近壹年不突发严重买进卖,也无严重不到来买进卖的装置排。

  4、深圳中欧乱世本钱办拥有限公司

  (1)根本情景

  公司名称:深圳中欧乱世本钱办拥有限公司

  企业习惯:拥有限责公司

  报户口地址: 深圳市前海深港合干区前湾同路人鲤鱼门街壹号前海深港合干区

  办局概括办公楼A栋201室

  首要办公地点:上海浦东方新区村儿子园石桥路66号东方亚银行父亲厦8楼

  报户口本钱:人民币2,000万元

  

  法定代理人:刘建平

  经纪范畴:特定客户资产办事情以及中国证监会容许的其他事情。

  (2)与公司的相干相干

  根据相干规则,深圳中欧乱世本钱办拥有限公司与发行人不存放在相干相干。

  (3)本次发行认购情景

  认购股数:14,000,000股

  认购金额:210,000,000元

  限特价而沽期:己2014年3月27日宗到2015年3月26日止,12个月内不得上市买进卖或

  让。

  (4)与公司近日到壹年严重买进卖情景以及不到来买进卖的装置排

  摒除认购本次发行的股份外面,深圳中欧乱世本钱办拥有限公司及其相干方与

  发行人近日到壹年不突发严重买进卖,也无严重不到来买进卖的装置排。

  5、上海颐隆投资办拥有限公司

  (1)根本情景

  公司名称:上海颐隆投资办拥有限公司

  企业习惯:拥有限责公司(国际合资)

  报户口地址: 上海市呈献贤区目华北边路388号第壹幢1900室

  首要办公地点:上海市浦东方新区蓝村路473号俏湘阁叁楼

  报户口本钱:人民币300万元

  法定代理人:张洁蔚

  经纪范畴:投资办,投资信息咨询(摒除经纪),市场信息咨询与考查(不

  得从事社会考查、社会调研、民意考查、民意检验),房地产营销筹划,商政

  信息咨询,企业笼统筹划,展览展即兴效力动,会政效力动,设计、创造各类海报,

  网绕科技范畴内的技术开辟、技术咨询、技术效力动、技术让,电脑图文设计,

  计算机、绵软件及辅弼设备(摒除计算机信息体系装置然公用产品)、电儿子产品、家

  用电器、保健洁具、畅通信器材(摒除卫星电视播送空间接纳设备)的发行、发行。

  (2)与公司的相干相干

  根据相干规则,上海颐隆投资办拥有限公司与发行人不存放在相干相干。

  (3)本次发行认购情景

  

  认购股数:1,973,333股

  认购金额:29,599,995元

  限特价而沽期:己2014年3月27日宗到2015年3月26日止,12个月内不得上市买进卖或

  让。

  (4)与公司近日到壹年严重买进卖情景以及不到来买进卖的装置排

  摒除认购本次发行的股份外面,上海颐隆投资办拥有限公司及其相干方与发行

  人近日到壹年不突发严重买进卖,也无严重不到来买进卖的装置排。

  四、本次发行相干当事人

  1、发行人:

  浙江父亲立科技股份拥有限公司

  法定代理人:

  庞惠民

  寓所:

  杭州市滨江区滨康路639号

  电话:

  0571-86695649

  传真:

  0571-86695626

  联绕人:

  刘晓松、刘宇

  2、保举机构:

  浙商证券股份拥有限公司

  法定代理人:

  吴接根

  寓所:

  浙江节杭州市杭父亲路1号

  电话:

  0571-87903390

  传真:

  0571-87903239

  保举代表人:

  江轶、程超

  项目协办人:

  蒋载

  项目接办人:

  潘含彦、郑麒

  4、发行人律师事政所:

  国浩律师(杭州)事政所

  担负人:

  沈田丰

  寓所:

  浙江杭州杨公堤15号国浩律师楼

  联绕电话:

  0571-85775888

  传真:

  0571-85775643

  接办律师:

  徐旭青、刘志华

  

  5、审计机构:

  天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)

  法定代理人:

  胡微少先

  寓所:

  杭州市正西溪路128号新湖商政父亲厦7层

  电话:

  0571-88216765

  传真:

  0571-88216870

  接办会计师师:

  钟立国、张芹、方国华

  第二节 本次发行前后公司相干情景

  壹、本次发行前后股东方情景

  (壹)本次发行前公司前10名股东方情景

  截到2014年2月28日,公司前10名股东方情景如次表所示:

  前言

  号

  股东方名称

  持股尽额

  (股)

  持股比例

  (%)

  股东方习惯

  持拥有拥有限特价而沽

  环境股份数

  量(股)

  1

  庞惠民

  62,332,952

  31.17

  境内天然人

  46,749,714

  2

  章佳乐

  9,490,000

  4.75

  境内天然人

  7,117,500

  3

  中国农业银行-中邮中心成

  长股票型证券投资基金

  7,334,759

  3.67

  基金、理财

  产品

  4

  招商证券股份拥有限公司

  5,401,970

  2.70

  国拥有法人

  5

  中国工商银行-申万菱信新

  经济混合型证券投资基金

  3,513,105

  1.76

  基金、理财

  产品

  6

  提交畅通银行-华装置花样翻新证券投资

  基金

  3,292,153

  1.65

  基金、理财

  产品

  7

  全国社保基金壹壹四构成

  2,543,067

  1.27

  基金、理财

  产品

  8

  中国工商银行-申万菱信新

  触动力股票型证券投资基金

  2,500,000

  1.25

  基金、理财

  产品

  9

  中国农业银行-中邮中心优

  势敏捷配备混合型证券投资

  2,370,000

  1.19

  基金、理财

  产品

  

  基金

  10

  汉盛证券投资基金

  2,331,629

  1.17

  基金、理财

  产品

  算计

  101,109,635

  50.58

  (二)本次发行后公司前10名股东方情景

  截到2014年3月19日本次匪地下发行股票完成股份吊销,公司前10名股东方情

  况如次表所示:

  前言

  号

  股东方名称

  持股尽额

  (股)

  持股比例

  (%)

  股东方习惯

  持拥有拥有限特价而沽

  环境股份数

  量(股)

  1

  庞惠民

  66,732,952

  29.10

  境内天然人

  51,149,714

  2

  深圳中欧乱世本钱-广发银行

  -中欧乱世-股票定增2号资产

  办方案

  14,000,000

  6.10

  基金、理财

  产品

  14,000,000

  3

  章佳乐

  9,490,000

  4.14

  境内天然人

  7,117,500

  4

  招商证券股份拥有限公司

  7,801,970

  3.40

  国拥有法人

  3,300,000

  5

  中国农业银行-中邮中心成

  长股票型证券投资基金

  6,500,000

  2.83

  基金、理财

  产品

  6

  银华基金-光父亲银行-银华定

  向增发5号资产办方案

  5,660,000

  2.47

  基金、理财

  产品

  5,660,000

  7

  中国工商银行-申万菱信新

  经济混合型证券投资基金

  3,000,000

  1.31

  基金、理财

  产品

  8

  中国工商银行-申万菱信新

  触动力股票型证券投资基金

  2,500,000

  1.09

  基金、理财

  产品

  9

  中国银行-泰信优质生活股

  票型证券投资基金

  2,299,817

  1.00

  基金、理财

  产品

  10

  上海颐隆投资办拥有限公司

  1,973,333

  0.86

  基金、理财

  产品

  1,973,333

  算计

  119,958,072

  52.30

  -

  -

  (叁)董事、监事和初级办人员持股变募化情景

  本次匪地下发行后,公司董事庞惠民先生持拥有公司股份66,732,952股,较其

  2014年2月28日所持股份62,332,952股新增了4,400,000股,持股比例由2014年2月

  

  28日的31.17%下投降为29.10%,仍为公司的控股股东方、还愿把持人。摒除董事庞惠

  民先生外面,本次发行后,公司董事、监事和初级办人员持股数不突发变募化。

  二、本次发行对公司的影响

  (壹)本次发行对股本构造的影响

  项目

  本次发行前

  本次发行添加以

  本次发行后

  数(股)

  比例(%)

  数(股)

  数(股)

  比例(%)

  壹、拥有限特价而沽环境股份

  55,480,727

  27.74

  29,333,333

  84,814,060

  36.98

  二、拥有限特价而沽环境股份

  144,519,273

  72.26

  -

  144,519,273

  63.02

  叁、股份尽额

  200,000,000

  100.00

  29,333,333

  229,333,333

  100.00

  本次发行完成后,公司报户口本钱、股份尽额将突发变募化,公司将根据本次匪

  地下发行股票的发行结实,对《浙江父亲立科技股份拥有限公司章程》相干章终止

  修订。

  (二)本次发行对资产构造的影响

  本次发行的发行对象以即兴金认购本次发行股票,发行后公司的尽资产及净资

  产规模进壹步添加以,财政情景违反掉落优募化,资产拉亏空构造更趋靠边,拥有效装置靖即兴拥有

  竞赛优势,进壹步提升公司的竞赛力和行业位置,保障公司的却持续展开载利能

  力进壹步提高。

  在不考虑其他要斋变募化的前提下,按本次发行的募集儿子资产净额

  424,933,957.26元,以公司截到2013年9月30日的财政数据为测算基础,本次发行

  后,公司尽资产添加以到119,011.60万元,添加以55.53%,归属于上市公司股东方的所

  拥有者权利添加以到89,318.14万元,添加以90.75%,公司的资产拉亏空比值由38.81%投降为

  24.95%。

  (叁)本次发行对事情构造的影响

  本次发行募集儿子资产投资项目与公司当前的主营事情不符,本次发行完成后,

  公司的主营事情仍以红外面暖和像仪的消费和销特价而沽为主,不会对事情构造产生严重影

  响。募集儿子资产运用将增强大公司的中心竞赛力和持续载利才干,装置靖和提升公司在

  

  行业内的竞赛位置。

  (四)本次发行对公司办的影响

  本次发行完成后,公司的控股股东方、还愿把持人庞惠民先生直接持拥有公司

  66,732,952股股份,占本次发行后公司股份尽额的29.10%,公司股权构造不会发

  生严重变募化,故此本次发行不会招致公司把持权突发变募化,对公司办不会拥有实

  质影响。

  本次发行后,公司持续严峻依照《公司法》、《证券法》等拥关于法度法规增强大

  和完备公司的法人办构造。鉴于投资者参加以公司本次匪地下发行并成为公司股

  东方,到来己投资者的监督更其严峻,有益于公司股东方构造的进壹步完备。同时也将

  给公司带到来新的办理念和迷信的办方法,更有益于公司规范办。

  (五)本次发行对高管人员构造的影响

  本次发行完成后,公司高管人员构造和本次发行前不符,不会对高管人员结

  构产生严重影响。

  (六)本次发行对相干买进卖和同性竞赛的影响

  本次发行完成后,公司与控股股东方及其相干人之间的事情相干、办相干均

  不存放在严重变募化,亦不会因本次发行产生同性竞赛和其他新的相干买进卖。

  (七)董事、监事和初级办人员持股变募化情景

  本次发行完成后,公司董事长庞惠民先生的持股情景由发行前的62,332,952

  股,变卦为66,732,952股。其他董事、监事和初级办人员持股情景不突发变募化。

  (八)公司每股进款和每股净资产变募化情景

  以公司截到2013年9月30日的所拥有者权利和2013年1-9月净盈利为基准,本次

  发行前后公司摊薄每股净资产和摊薄每股进款对比情景如次:

  

  项目

  发行前

  发行后

  摊薄每股净资产(元)

  2.34

  3.89

  摊薄每股进款(元)

  0.10

  0.09

  (注:发行后摊薄每股进款依照2013年1-9月净盈利摒除以本次发行后尽股本计算;发行后摊薄每股净资

  产依照2013年9月30日所拥有者权利加以上本次募集儿子资产净额摒除以本次发行后尽股本计算。)

  

  第叁节 财政会计师信息及办层讨论与剖析

  壹、财政会计师信息

  天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司2010年度、2011年度、2012

  年度的财政报告终止了审计,并出产具了天健审[2011]1888号、天健审[2012]458

  号和天健审[2013]2178号规范无管意见的审计报告,2013年1-9月份公司财

  政报表不经审计。

  (壹)首要财政数据

  单位:万元

  项目

  2013年1-9月

  2012年度

  2011年度

  2010年度

  营业尽顶出产

  18,277.07

  27,219.42

  23,079.49

  25,843.51

  盈利尽和

  2,233.55

  3,588.10

  3,557.91

  5,745.45

  归属于上市公司股东方的净

  盈利

  2,082.87

  3,353.22

  3,093.83

  5,335.41

  归属于上市公司股东方的扣

  摒除什分日性损更加的净盈利

  1,687.91

  2,783.17

  2,650.24

  4,912.57

  经纪活触动产生的即兴金流动量

  净额

  -4,237.60

  1,482.54

  -1,131.06

  -3,960.68

  项目

  2013年9月30日

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  尽资产

  76,518.21

  70,282.23

  67,222.96

  59,779.78

  归属于上市公司股东方的所

  拥有者权利

  46,824.74

  45,741.87

  43,388.65

  41,294.82

  股本

  20,000.00

  10,000.00

  10,000.00

  10,000.00

  (二)首要财政目的

  项 目

  2013年1-9月

  2012年度

  2011年度

  2010年度

  活触动比比值

  5.90

  2.51

  2.42

  2.81

  快触动比比值

  3.36

  1.44

  1.26

  1.55

  资产拉亏空比值(%)

  38.81

  34.92

  35.46

  30.92

  应收账款周转比值(次)

  0.70

  1.22

  1.23

  1.81

  

  项 目

  2013年1-9月

  2012年度

  2011年度

  2010年度

  存放货周转比值(次)

  0.37

  0.56

  0.47

  0.68

  每股净资产(元)

  2.34

  4.57

  4.34

  4.13

  每股经纪活触动即兴金流动量(元)

  -0.21

  0.15

  -0.11

  -0.40

  每股即兴金流动量(元)

  -0.07

  -0.03

  -0.25

  -0.67

  扣摒除什分日性损更加前

  每股进款(元)

  基 本

  0.10

  0.17

  0.16

  0.27

  稀 释

  0.10

  0.17

  0.16

  0.27

  扣摒除什分日性损更加前

  净资产进款比值(%)

  片面摊薄

  4.45

  7.33

  7.13

  12.92

  加以权平分

  4.49

  7.48

  7.34

  13.69

  扣摒除什分日性损更加后

  每股进款(元)

  基 本

  0.08

  0.14

  0.14

  0.25

  稀 释

  0.08

  0.14

  0.14

  0.25

  扣摒除什分日性损更加后

  净资产进款比值(%)

  片面摊薄

  3.60

  6.08

  6.11

  11.90

  加以权平分

  3.64

  6.21

  6.28

  12.61

  (叁)什分日性损更加皓细表

  单位:万元

  项 目

  2013年1-9月

  2012年度

  2011年度

  2010年度

  匪活触动性资产处理损更加,带拥有已计提资产减值

  预备的冲销片断

  -0.96

  -12.85

  -1.43

  -0.32

  计入当期损更加的内阁补养助

  463.71

  683.48

  523.31

  468.06

  摒除上述各项之外面其他营业外面进出产

  1.92

  0.01

  -

  2.12

  所得税影响额

  69.70

  100.60

  78.28

  47.02

  什分日性损更加算计

  394.97

  570.04

  443.60

  422.84

  占净盈利的比例

  18.96%

  17.00%

  14.34%

  7.93%

  二、办层讨论与剖析

  (壹)首要资产情景剖析

  1、应收账款

  (1)应收账款账龄剖析

  报告期各期末了公司应收账款账龄情景如次:

  

  单位:万元

  项目

  2013年9月30日

  2012年12月31日

  账面余额

  占比

  变质账预备

  账面价

  账面余额

  占比

  变质账预备

  账面价

  1年里边

  27,121.98

  84.74%

  1,356.10

  25,765.88

  19,865.64

  73.08%

  993.28

  18,872.36

  1-2年

  2,561.03

  8.00%

  256.10

  2,304.93

  4,406.12

  16.21%

  440.61

  3,965.51

  2-3年

  443.35

  1.39%

  88.67

  354.68

  1,121.34

  4.13%

  224.27

  897.07

  3年以上

  1,881.12

  5.88%

  1,669.84

  211.28

  1,789.90

  6.58%

  1,623.36

  166.54

  算计

  32,007.48

  100.00%

  3,370.71

  28,636.77

  27,183.00

  100.00%

  3,281.52

  23,901.48

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  1年里边

  16,580.21

  70.81%

  829.01

  15,751.20

  14,817.25

  76.74%

  740.86

  14,076.39

  1-2年

  4,553.92

  19.45%

  455.39

  4,098.53

  2,701.47

  13.99%

  270.15

  2,431.32

  2-3年

  625.98

  2.67%

  125.20

  500.78

  296.57

  1.54%

  59.31

  237.26

  3年以上

  1,653.89

  7.06%

  1,407.08

  246.81

  1,491.92

  7.73%

  1,272.75

  219.17

  算计

  23,414.00

  100.00%

  2,816.68

  20,597.32

  19,307.21

  100.00%

  2,343.07

  16,964.14

  报告期内,公司应收账款账面价区别为16,964.14万元、20,597.32万元、

  23,901.48万元和28,636.76万元,占活触动资产的比重区别为36.02%、39.17%、

  43.41%和46.34%,金额较父亲。

  (2)变质账预备计提情景

  从变质账预备计提剖析,公司依照构成法计提变质账,遵循慎重性绳墨根据历年

  阅历、债单位的还愿财政情景和即兴金流动量情景以及其他相干信息创制了固定健的

  会计师政策(变质账预备计提比例为:1年里边5%,1-2年10%,2-3年20%,3-5

  年50%,5年以不到00%)。

  (3)应收账款余额较父亲缘由剖析

  ①公司客户首要为电力、消备、边备海备、军品配套单位等客户,该类客户

  信誉程度较高,与公司合干相干摆荡。但此雕刻些客户的外面部审批以次较长,招致应

  收账款周转快度较缓,余额较父亲。

  ②报告期内公司军用产品顶出产比重时时增长,进壹步投降低了应收账款周转快

  度

  

  ③公司销特价而沽拥偶然节性的特点,顶出产确认父亲多不才半年,更是第四节度完成,

  此雕刻在壹定程度上也招致了公司岁末了应收账款余额较高。

  概括受到上述要斋影响,报告期内公司应收账款余额逐年上升,且余额较父亲。

  2、存放货

  报告期各期末了公司存放货皓细情景如次:

  单位:万元

  项目

  2013年9月30日

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  金额

  比例

  金额

  比例

  金额

  比例

  金额

  比例

  原材料

  10,006.30

  36.30%

  9,861.43

  40.24%

  12,246.58

  48.17%

  9,421.92

  44.27%

  在产品

  11,042.21

  40.06%

  9,412.48

  38.41%

  8,694.39

  34.20%

  7,585.56

  35.65%

  库存放商品

  6,516.79

  23.64%

  5,233.41

  21.35%

  4,483.41

  17.63%

  4,271.66

  20.07%

  低值善耗

  品

  2.28

  0.01%

  0.70

  0.00%

  1.36

  0.01%

  1.46

  0.01%

  原值算计

  27,567.58

  100.00%

  24,508.02

  100.00%

  25,425.74

  100.00%

  21,280.60

  100.00%

  上涨价预备

  991.36

  -

  991.36

  -

  313.34

  -

  149.85

  -

  净值算计

  26,576.22

  -

  23,516.66

  -

  25,112.40

  -

  21,130.75

  -

  报告期各期末了,公司存放货账面价占活触动资产的比例区别为44.87%、

  47.76%、42.71%和43.00%,金额较父亲。

  (1)存放货余额较父亲缘由剖析

  报告期内跟遂事情的展开,公司各岁末了的存放货金额较父亲,首要系:为保障及

  时提交货,公司根据市场销特价而沽估计、订单意图终止片断暖和销机型的销特价而沽备货;为拥有

  有益装置排消费方案,公司对要紧原材料终止前备货,更是考虑到红外面焦平面

  探测器央寻求容许所需时间,公司实施父亲量铰销战微。充分的原材料及壹定的产品

  存放货储藏,有益于公司对市场需寻求的快快照顾。

  (2)存放货上涨价预备剖析

  公司依照单个存放货本钱高于却变即兴净值的差额计提存放货上涨价预备,截到

  2013年9月30日已根据慎重性绳墨区别就原材料、在产品和库存放商品计提上涨价

  预备576.13万元、102.15万元和313.08万元。

  3、开辟顶出产

  

  报告期各期末了公司开辟项目顶出产皓细情景如次:

  单位:万元

  项目

  2013年9月30日

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  匪制冷红外面焦平

  面阵列探测器开

  发顶出产

  -

  -

  1,487.69

  890.87

  小计

  -

  -

  1,487.69

  890.87

  公司的开辟顶出产系匪制冷红外面焦平面阵列探测器产品的开辟顶出产,已于

  2012年完成开辟工干,结合了匪制冷红外面焦平面探测器的消费工艺等专拥有技术,

  相应将开辟顶出产余额1,866.68万元转入拥有形资产。

  公司匪制冷红外面焦平面探测器的开辟活触动是确立在初期切磋的基础上,针对

  结合匪制冷红外面焦平面探测器量产工艺的开辟。该开辟项目完成了公司向下流产

  业链中心技术延伸的战微规划,将拥有助于提升公司的中心竞赛力和载利程度。

  (二)首要拉亏空情景剖析

  1、短期借款

  报告期各期末了按类佩列示短期借款皓细如次:

  单位:万元

  项目

  2013年9月30日

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  顶押借款

  3,700.00

  13,315.12

  9,500.00

  9,500.00

  担保借款

  -

  -

  -

  -

  信誉借款

  2,144.78

  4,373.73

  6,772.70

  4,700.00

  算计

  5,844.78

  17,688.85

  16,272.70

  14,200.00

  公司短期借款均为银行借款,首要借款目的是为了增补养活触动资产,报告期内

  公司无届期不发还的短期借款。

  截到2013年9月30日,账面余额较2012年岁末了下投降较多,系公司于2013

  年5月15日发行了1.7亿公司债券,片断用于发还银行存贷款。

  2、应付债券

  报告期各期末了应付债券皓细如次:

  

  单位:万元

  项目

  2013年9月30日

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  13父亲立债

  16,832.85

  -

  -

  -

  算计

  16,832.85

  -

  -

  -

  公司应付债券系根据中国证监会证监容许[2013]589号文,于2013年5月

  15日发行的尽和为1.7亿元的公司债券,存放续期3年,票面利比值6.19%。

  3、其他匪活触动拉亏空

  报告期各期末了匪活触动拉亏空皓细如次:

  单位:万元

  项目

  2013年9月30日

  2012年12月31日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  面提交延进款

  2,191.83

  2,388.65

  1,885.30

  1,526.44

  算计

  2,191.83

  2,388.65

  1,885.30

  1,526.44

  公司其他匪活触动拉亏空首要是各期收到的与资产和当后时间进款相干的内阁

  补养助,需寻求在相干资产却供运用时和进款完成时计入当期损更加。

  (叁)载利才干剖析

  报告期内,公司营业顶出产固定中拥有升,主营事情凸起产,近叁年壹期主营事情

  顶出产占营业顶出产的比重区别为97.81%、98.76%、98.66%和98.35%,营业顶出产的

  增长首要到来源于主营事情增长。

  2010年、2011年、2012年、2013年1-9月,公司首要产品顶出产、厚利情景

  如次表:

  单位:万元

  项目

  2013年1-9月

  2012年度

  2011年度

  2010年度

  营业顶出产

  17,976.30

  26,854.61

  22,792.26

  25,276.44

  红外面暖和像仪产品

  17,221.40

  25,263.40

  20,587.15

  21,319.71

  DVR产品

  115.13

  699.36

  2,070.92

  3,784.10

  其他

  639.77

  891.85

  134.19

  172.63

  营业本钱

  9,272.57

  13,554.70

  10,800.73

  13,297.57

  红外面暖和像仪产品

  8,548.41

  12,339.99

  8,946.94

  10,091.90

  

  DVR产品

  98.46

  623.46

  1,772.84

  3,106.43

  其他

  625.70

  591.26

  80.95

  99.23

  营业厚利

  8,703.73

  13,299.91

  11,991.54

  11,978.88

  红外面暖和像仪产品

  8,672.99

  12,923.41

  11,640.21

  11,227.80

  DVR产品

  16.67

  75.90

  298.08

  677.66

  其他

  14.07

  300.60

  53.25

  73.41

  厚利比值

  48.42%

  49.53%

  52.61%

  47.39%

  红外面暖和像仪产品

  50.36%

  51.15%

  56.54%

  52.66%

  DVR产品

  14.48%

  10.85%

  14.39%

  17.91%

  其他

  2.20%

  33.70%

  39.68%

  42.52%

  1、首要产品营业顶出产剖析

  单位:万元

  产品名称

  2013年1-9月

  2012年度

  2011年度

  2010年度

  金额

  比例

  金额

  比例

  金额

  比例

  金额

  比例

  红外面暖和像

  仪产品

  17,221.40

  95.80%

  25,263.40

  94.07%

  20,587.15

  90.33%

  21,319.71

  84.35%

  DVR产

  品

  115.13

  0.64%

  699.36

  2.60%

  2,070.92

  9.09%

  3,784.10

  14.97%

  其他

  639.77

  3.56%

  891.85

  3.33%

  134.19

  0.58%

  172.63

  0.68%

  主营事情

  顶出产算计

  17,976.30

  100.00%

  26,854.61

  100.00%

  22,792.26

  100.00%

  25,276.44

  100.00%

  公司竭力于红外面暖和像仪事情,加以快了红外面范畴的揪深募化经过,集儿子合优势资

  源展开高参加、高门槛的红外面产品,同时增添以了对DVR事情的参加。报告期

  内,红外面暖和像仪产品占主营业顶出产的比重区别为84.35%、90.33%、94.07%和

  95.80%,呈逐年上升趋势;同时DVR事情顶出产相应增添以。

  2011年主营业顶出产较2010年下投降9.83%,首要是DVR事情较2010年度减

  微少了1,713.18万元,下投降45.27%;2012年主营业顶出产与2011年比较增长

  17.82%,系红外面暖和像仪产品僵持良好的展开态势,较2011年添加以4,676.25万

  元,增长22.71%。

  2、首要产品厚利比值剖析

  

  产品名称

  2013年1-9月

  2012年度

  2011年度

  2010年度

  红外面暖和像仪产品

  50.36%

  51.15%

  56.54%

  52.66%

  DVR产品

  14.48%

  10.85%

  14.39%

  17.91%

  其他

  2.20%

  33.70%

  39.68%

  42.52%

  主营事情厚利比值

  48.42%

  49.53%

  52.61%

  47.39%

  概括厚利比值

  49.19%

  50.15%

  53.15%

  48.49%

  (1)厚利比值变募化趋势剖析

  报告期内,公司的概括厚利比值区别为48.49%、53.15%、50.15%和49.19%,

  尽体护持较为摆荡的高厚利比值程度。因公司的厚利首要由红外面暖和像仪事情贡献,

  故厚利比值的变募化首要取决于红外面暖和像仪产品厚利比值的变募化。

  (2)红外面暖和像仪产品厚利比值剖析

  鉴于红外面暖和像仪产品技术壁垒较高,缺乏中心技术和产品研发才干的普畅通企

  业难以进入本行业,故此产品厚利比值对立较高。报告期内公司红外面暖和像仪产品毛

  利比值均摆荡在50%以上。

  2011年红外面暖和像仪产品厚利比值较2010年上升了3.88%,首要系公司2011

  年销特价而沽全片断到来源于电力检测和边备监控等时新产品,该等产品工艺难度父亲,技

  术程度高,故此产品官价较高,直接弹奏高了红外面暖和像仪厚利比值和概括厚利比值。

  2012年红外面暖和像仪产品厚利比值为51.15%,较2011年下投降了5.39个佰分点,

  首要系公司加以父亲了对欧美等兴旺国度红外面市场的拓展力度,铰出产低本钱、高性价

  比产品以快快拥有效获取市场占据比值,故此出口产的红外面暖和像仪产品厚利比值较低,业

  政比例的扩展在壹定程度上弹奏低所拥有厚利比值。

  尽体到来看,报告期内跟遂公司加以父亲研发力气,红外面暖和像仪产品时时向高端项

  目延伸,产品气质的提升拥有效铰进了产品厚利比值的摆荡上升。

  3、时间费剖析

  单位:万元

  项目

  2013年1-9月

  2012年

  2011年

  2010年

  金额

  费比值

  金额

  费比值

  金额

  费比值

  金额

  费比值

  销特价而沽费

  1,767.05

  9.67%

  2,504.94

  9.20%

  2,475.02

  10.72%

  1,827.74

  7.07%

  办费

  5,153.43

  28.20%

  6,731.08

  24.73%

  5,854.14

  25.37%

  4,764.94

  18.44%

  

  项目

  2013年1-9月

  2012年

  2011年

  2010年

  金额

  费比值

  金额

  费比值

  金额

  费比值

  金额

  费比值

  财政费

  1,171.06

  6.41%

  1,396.88

  5.13%

  711.87

  3.08%

  399.44

  1.55%

  算计

  8,091.54

  44.27%

  10,632.90

  39.06%

  9,041.03

  39.17%

  6,992.12

  27.06%

  注:费比值=费/营业顶出产

  2010年到2013年1-9月,公司时间费占营业顶出产的比重呈上升的趋势,

  首要是办费中技术开辟费和工钱及福利的增长。公司所处的红外面暖和像仪行业

  技术壁垒高,客户的定制募化程度高,对红外面暖和像仪厂商的技术积聚及持续研发投

  入提出产了较高要寻求。同时,为增强大办层和中心职工的内聚力,报告期内公司对

  研发人员和办机关人员的工钱终止了加以薪。

  (四)即兴金流动量剖析

  近日到叁年壹期即兴金流动量情景:

  单位:万元

  项目

  2013年1-9月

  2012年度

  2011年度

  2010年度

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额

  -4,237.60

  1,482.54

  -1,131.06

  -3,960.68

  就中:即兴金流动入小计

  18,998.46

  29,617.27

  25,754.64

  26,028.51

  即兴金流动出产小计

  23,236.06

  28,134.73

  26,885.69

  29,989.19

  投资活触动产生的即兴金流动量净额

  -434.71

  -156.34

  -2,365.78

  -1,903.91

  就中:即兴金流动入小计

  8.77

  975.28

  93.65

  174.70

  即兴金流动出产小计

  443.47

  1,131.62

  2,459.43

  2,078.61

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额

  3,266.96

  -1,374.97

  663.79

  -1,068.57

  就中:即兴金流动入小计

  31,740.00

  22,975.91

  17,872.70

  14,200.00

  即兴金流动出产小计

  28,473.04

  24,350.88

  17,208.91

  15,268.57

  汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响

  -23.90

  -226.20

  283.33

  210.46

  即兴金及即兴金等价物净添加以额

  -1,429.24

  -274.96

  -2,549.71

  -6,722.70

  净盈利

  2,082.87

  3,353.22

  3,093.83

  5,335.41

  经纪性即兴金流动量净额与净盈利的差异

  -6,320.47

  -1,870.68

  -4,224.99

  -9,296.09

  1、经纪活触动即兴金流动量剖析

  

  报告期内公司经纪活触动即兴金流动量净额出产即兴较父亲的正数,且与各期净盈利差异

  较父亲,首要是受公司原材料铰销前备货、应收账款回款期较长以及研发参加较

  父亲等要斋影响所致。

  2、投资活触动即兴金流动量情景

  公司投资活触动即兴金流动顶出产首要是对初次地下发行股票项目募投“红外面暖和像仪

  产业募化破开格提升项目”及“匪制冷红外面焦平面阵列探测器国产募化项目”等项目的确立投

  资顶出产。

  3、筹资活触动即兴金流动量情景

  公司筹资活触动即兴金流动入与流动出产整顿个为债性融资、本息偿付和即兴金分红。即兴

  金流动量净额为负首要系发还存贷款本息及即兴金分红所致。

  

  第四节 募集儿子资产用途及相干办主意

  壹、本次募集儿子资产运用概微

  公司本次匪地下发行股票发行数为29,333,333股,发行标价为15.00元/股,

  募集儿子资产尽和为439,999,995.00元,扣摒除发行费(含接销保举费、律师费、会

  计师费、信息说出费等15,066,037.74元后的募集儿子资产净额为424,933,957.26元。

  二、募集儿子资产投资项目详细情景

  本次募集儿子资产运用情景如次:

  单位:万元

  前言号

  项目名称

  项目尽投资

  (万元)

  拟参加募集儿子资产

  (万元)

  1

  红外面暖和像仪确立项目

  24,211.00

  24,211.00

  2

  匪制冷红外面焦平面阵列探测器确立项目

  10,789.00

  10,789.00

  3

  增补养活触动资产

  9,000.00

  9,000.00

  合 计

  44,000.00

  44,000.00

  本次募集儿子资产投资项目为“红外面暖和像仪确立项目”、“匪制冷红外面焦平面阵列

  探测器确立项目”和增补养活触动资产。

  叁、本次募集儿子资产投资项目的首要情景

  (壹)红外面暖和像仪确立项目

  红外面暖和像仪确立项目将结合父亲立科技即兴拥局部消费还愿,运用新技术、新工艺,

  进壹步扩展消费规模,投降低消费本钱,结合规模效更加。经度过兴修消费车间、添置

  拥关于设备,结合丁6,000台红外面暖和像仪的消费才干。

  该项目已得到杭州市滨江区展开鼎革和经济局出产具的滨发改体改(2013)016

  号《杭州高新区(滨江)企业投资项目备案畅通牒书》;并得到了杭州市环境维养护

  局滨江环境分局出产具的滨环评(2013)330号《杭州市环境维养护局滨江环境维养护

  

  分局确立项目环境影响评价文件审批意见》。

  (二)匪制冷红外面焦平面阵列探测器确立项目

  匪制冷红外面焦平面阵列探测器确立项目将经度过兴修消费车间、添置拥关于设

  备,结合丁新增13,000条匪制冷红外面焦平面探测器的消费才干。

  本项目已得到杭州市滨江区展开鼎革和经济局出产具的滨发改体改(2013)017

  号《杭州高新区(滨江)企业投资项目备案畅通牒书》;并得到了杭州市环境维养护

  局滨江环境分局出产具的滨环评(2013)329号《杭州市环境维养护局滨江环境维养护

  分局确立项目环境影响评价文件审批意见》。

  (叁)增补养活触动资产

  跟遂公司红外面暖和像仪产能在2012岁末了尾提升以及对销特价而沽渠道的大力拓展,

  公司估计不到来销特价而沽顶出产将保增长,对活触动资产的需寻求也将时时扩展。充分的活触动

  资产不单是公司护持日日营运活触动的根本保障,也在壹定程度上决议了公司对到来

  己下流和下流两方面的压力的接受才干,更要紧的是保障公司事情规模展开的重

  要环境。故此本次匪地下发行股票片断募集儿子资产用于增补养活触动资产,会缓松公司

  日日经纪和事情展开所面对的资产压力。

  四、募集儿子资产专项存放储相干主意

  在本次发行前,经公司叁届第二什叁次董事会审议经度过,公司已依照深提交所

  《中小板上市公司募集儿子资产办细则》和公司《募集儿子资产办方法》的拥关于规则

  开立了募集儿子资产专项存放储账户。公司将信守拥关于法度、法规和规范性文件以及公

  司外面部相干制度的规则,并依照募集儿子资产运用方案确保专款公用。保举机构、开

  户银行和公司将根据《中小板上市公司募集儿子资产办细则》的拥关于规则在募集儿子资

  金到位后壹个月内签名募集儿子资产叁方接管协议,壹道监督募集儿子资产的运用情景。

  公司本次匪地下发行股票募集儿子资产开立专项存放储账户如次:

  1、账户名称:浙江父亲立科技股份拥有限公司

  账户:389 666 042 366

  开户银行:中国银行股份拥有限公司杭州滨江顶行

  

  2、账户名称:浙江父亲立科技股份拥有限公司

  账户:5719 0507 6510 104

  开户银行:招商银行股份拥有限公司杭州之江顶行

  

  第五节 保举机构和发行人律师关于本次发行经过

  和发行对象合规性的定论意见

  壹、保举协议首要情节和保举机构对本次发行上市的铰

  荐意见

  1、保举协议根本情景

  保举协议签名时间:2013年10月31日

  保举机构:浙商证券股份拥有限公司

  保举代表人:江轶、程超

  保举限期:持续督带的时间为新股发行上市当年剩时间及其后壹个完整顿会

  计年度,持续督带的时间己证券上市之日宗计算。

  2、保举协议的首要章

  以下甲方为父亲立科技,乙方为浙商证券。

  “叁、违反职伸荐阶段

  3、 甲方的权利工干

  (1)保障依本协议而担负的工干是合法拥有效的工干,甲方实行本协议项下

  的工干与其根据其它协议或文件而实行的工干并不顶牾,同时与法度、法规

  及拥关于行政规章亦无任何顶牾;

  (2)全力顶持、匹配乙方做好违反职伸荐工干,依照公司股票发行上市的要

  寻求,为乙方的保举工干供必要的环境和便当;

  (3)以编制发行证券申报文件为目的,甲标注的目的带拥有乙方在内的证券效力动机

  构供所拥有必要的信息材料;甲方及其所拥有董事、监事和初级办人员保障

  就中不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完

  

  整顿性担负壹般和包带的法度责;

  (4)担负延聘具拥有从事证券事情阅世的律师事政所、会计师师事政所等证券

  效力动机构,并在乙方的相商下参加以违反职伸荐工干。

  4、 乙方的权利工干

  (1) 指定两名保举代表人详细担负保举工干,出产具由乙方法定代理人签

  字的专项任命权书,并指定壹名项目协办人;

  (2) 布匹局相商证券效力动机构及其签名人员参加以证券发行上市的相干工

  干;

  (3) 乙方伸荐甲方证券发行上市,该当依照法度、行政法规和中国证监

  会的规则,对甲方及其发宗人、父亲股东方、还愿把持人终止违反职考查、慎重核

  查,根据甲方的付托,布匹局编制央寻求文件;

  (4) 依法对央寻求文件终止核对,向中国证监会出产具发行保举书;

  (5) 乙方对甲方央寻求文件中无证券效力动机构及其签名人员专业意见顶持

  的情节,终止充分、普遍、靠边的考查;对甲方央寻求文件中拥有证券效力动机构

  及其签名人员出产具专业意见的情节,终止慎重核对;

  (6) 乙方对甲方供的材料和说出的情节终止孤立判佩。乙方所干的判

  断与证券效力动机构的专业意见存放在严重差来日,对拥关于事项终止考查、骈核,

  并却延聘其他证券效力动机构供专业效力动;

  (7) 布匹局甲方及其他证券效力动机构对中国证监会的意见终止回恢复;

  (8) 依照中国证监会的要寻求对触及本次证券发行上市的特定事项终止尽

  职考查容许核对;

  (9) 指定保举代表人与中国证监会终止专业沟畅通,保举代表人在发行审

  

  核委员会会上接受委员质询;

  (10) 担负甲方证券发行的主接销工干,详细情节见另行签名的接销协议;

  (11) 在甲方供真实、正确、完整顿的文件、材料的基础上,结合各孤立

  证券效力动机构意见,确认甲方发行的股票适宜上市环境,并根据掌管机关和

  证券买进卖所的要寻求,出产具上市保举书;

  (12) 在甲方的匹配下,创造在证券买进卖所上市所需的上市公报书及其他

  拥关于文件、材料,援助甲方央寻求股票上市,并援助甲方操持与股票上市相干

  的事情;

  (13) 要寻求甲方在本协议拥有效时间内,依照《办方法》和其他法度、法

  规的规则以及本协议的商定,即时向乙方畅通牒信息;

  (14) 活期或不活期对甲方终止回拜,查阅保举工干需寻求的发行人材料;

  (15) 列席甲方的股东方父亲会、董事会和监事会;

  (16) 对甲方的信息说出文件及向中国证监会、深圳证券买进卖所提提交的其

  他文件终止事前审阅;

  (17) 对拥关于机关关怀的甲方相干事项终止核对,必要时却延聘相干证券

  效力动机构匹配,延聘费由甲方担负。

  (18) 依照中国证监会、深圳证券买进卖所信息说出规则,对甲方犯法违规

  的事项发表发出产地下音皓;

  (19) 中国证监会或其他接管机关规则其他权利工干。

  四、持续督带阶段

  1、持续督带期

  持续督带的时间己证券上市之日宗计算。

  

  鉴于甲方本次为上市公司新股发行,持续督带的时间为新股发行上市当年剩

  余时间及其后壹个完整顿会计师年度。

  2、甲方的权利工干

  (1)甲方拥有下列境地之壹的,该当即时畅通牒容许咨询乙方,并将相干文件

  和材料于甲方股东方父亲会、董事会或初级办人员讨论第壹代间前5日递送提交乙

  方:

  A、拟变卦募集儿子资产及投资项目等允诺言事项;

  B、拟突发相干买进卖、为人家供担保等事项;

  C、拟突发购置、出产特价而沽资产、借款、付托资产办等事项;

  D、拟实行信息说出工干容许向证监会、证券买进卖所报告拥关于事项;

  E、甲方或其董事、监事、初级办人员、控股股东方、还愿把持人等发

  生犯法违规行为

  F、《证券法》第六什七条、七什五条规则的严重事情或其他对甲方规范

  运干、持续经纪、实行允诺言和工干具拥有影响的严重事项;

  G、证监会、证券买进卖所规则容许本协议商定的其他事项。

  (2)在持续督带期内,甲方应容许乙方保举代表人或项目人员查阅股东方父亲

  会、董事会、监事会等会记载;容许乙方保举代表人或项目人员列席股东方

  父亲会、董事会、监事会等拥关于会;

  (3)甲方应全力顶持、匹配乙方做好持续督带工干,为乙方的保举工干提

  供必要的环境和便当,并即时、片面供乙方展开保举工干、发表发出产孤立意见

  所需的文件和材料;

  (4)关于乙方在持续督带期内提出产的整顿改建议,甲方应会同乙方详细切磋

  

  并予以实施;

  (5)甲方及其所拥有董事保障向乙方供的材料不存放在虚假记载、误带性老

  述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完整顿性担负壹般和包带的法度责;

  (6)甲方应催促所延聘的其他证券效力动机构援助乙方做好保举工干;

  (7)甲方应对募集儿子资产实行专户存放储制度,容许乙方保举代表人或项目人

  员天天核对募集儿子资产运用情景。

  3、乙方的权利工干

  (1) 如乙方拥有充分说辞确信甲方能存放在犯法违规行为以及其他不妥行

  为的,应催促甲方做出产说皓并限期改正;情节严重的,乙方该当向证监会、

  证券买进卖所报告;

  (2) 依照证监会、证券买进卖所信息说出规则,对甲方犯法违规的事项发

  表地下音皓;乙方实行保举天职发表发出产的意见该当即时告语甲方;

  (3) 督带甲方拥有效实行并完备备止首要股东方、还愿把持人、其他相干方

  违规占用甲方资源的制度;

  (4) 督带甲方拥有效实行并完备备止其董事、监事、初级办人员使用职

  政之便伤害甲方利更加的内把持度;

  (5) 督带甲方拥有效实行并完备保障相干买进卖公允性和合规性的制度,并

  对相干买进卖发表发出产意见;

  (6) 持续关怀甲方募集儿子资产的运用、投资项目的实施等允诺言事项;

  (7) 乙方及其保举代表人或项目人员拥有权天天查询甲方募集儿子资产公用账

  户材料;

  (8) 持续关怀甲方为人家供担保等事项,并发表发出产意见;

  

  (9) 在持续督带工干完一齐后什个工干日外面向中国证监会、证券买进卖所报

  递送保举尽结报告书;

  (10) 乙方若发皓甲方存放在效实或非日情景的,拥有权对存放在的效实和非日

  境地终止违反职考查并提出产整顿改意见,要寻求甲方限期整顿改或报告,甲方应对乙

  方的工干赋予充分派合,并依照乙方整顿改建议要寻求的情节和限期终止整顿改;

  (11) 乙方对持续督带时间内对为甲方供效力动的律师事政所、会计师师事

  政所等证券效力动机构出产具的意见拥有音义的,拥有权直接容许经度过甲方与上述证

  券效力动机构签名人员即时沟畅通,并却要寻求其做出产说皓容许出产具根据,甲方应

  赋予充分派合;

  (12) 乙方在持续督带阶段亦享拥有本协议第叁条第4款第(13)到第(18)

  项规则的权利;

  (13) 中国证监会或其他接管机关规则的其他权利工干。”

  3、上市伸荐意见

  保举机构认为:发行人央寻求其本次匪地下发行的股票上市适宜《中华人民共

  和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办方法》、

  《上市公司匪地下发行股票实施细则》及《深圳证券买进卖所股票上市规则》等法

  律、法规及规范性文件的拥关于规则,本次发行的股票具拥有在深圳证券买进卖所上市

  的环境。浙商证券股份拥有限公司情愿伸荐发行人本次发行的股票在贵所上市提交

  善,并担负相干保举责。

  二、保举机构关于本次发行经过和发行对象合规性的结

  论意见

  本次发行保举机构浙商证券股份拥有限公司认为:父亲立科技本次匪地下发行股

  票经度过了必要的任命权,并得到了中国证监会的把关;本次发行标价确实定、发行

  

  对象的选择、股份数的分派经过适宜中国证监会颁布匹的《上市公司证券发行管

  理方法》、《上市公司匪地下发行股票实施细则》、《证券发行与接销办方法》

  等法度、法规的拥关于规则;本次发行结实公允、公平,适宜发行人及其所拥有股东方

  的利更加。

  叁、发行人律师关于本次发行经过和发行对象合规性的

  定论意见

  本次发行律师国浩律师(杭州)事政因此为:发行人本次匪地下发行股票已

  依法得到了必要的同意和任命权;发行人本次匪地下发行的发行经过适宜《办办

  法》及《实施细则》的拥关于规则,发行结实公允、公平;本次匪地下发行的发行

  对象适宜《办方法》及《实施细则》的相干规则。发行人和浙商证券在询价度过

  程中向投资者收回的《认购邀条约书》、《申购报价单》的情节和方法适宜《实施细

  则》的相干规则;《认购合同》适宜《办方法》、《实施细则》的相干规则,合

  法、拥有效。

  

  第六节 新增股份的数及上市时间

  本次发行新增29,333,333股股份已于2014年3月19日在中国证券吊销结算拥有

  限责公司深圳分公司操持终了吊销托管顺手续。

  本次发行新增股份的习惯为拥有限特价而沽环境流动畅通股,上市日为2014年3月27日。

  根据深圳证券买进卖所相干事情规则,公司股票标价在2014年3月27日不摒除权,

  股票买进卖设上涨跌幅限度局限,本次匪地下发行股份的限特价而沽期重行增股份上市首日宗

  算。

  庞惠民先生认购的股份己2014年3月27日宗锁活期为叁什六个月,其他发行

  对象认购本次发行股份的锁活限期为己2014年3月27日宗什二个月。

  

  第七节 拥关于中介机构音皓

  壹、保举机构音皓

  本保举机构已对本发行述况报告暨上市公报书及其摘要终止了核对,确认不

  存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性和完整顿性担负相

  应的法度责。

  项目协办人:

  蒋载

  保举代表人:

  江轶 程超

  法定代理人:

  吴接根

  浙商证券股份拥有限公司

  2013年03月26日

  

  二、发行人律师音皓

  本所及签名的律师已阅读发行述况报告暨上市公报书及其摘要,确认发行情

  况报告暨上市公报书及其摘要与本所出产具的法度意见书不存放在矛盾。本所及签名

  的律师对发行人在发行述况报告暨上市公报书及其摘要中援用的法度意见书的

  情节无异议,确认发行述况报告暨上市公报书及其摘要不致因所援用情节出产即兴虚

  假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性和完整顿性担负相应的法

  律责。

  接办律师:

  徐旭青

  刘志华

  律师事政所担负人:

  沈田丰

  国浩律师(杭州)事政所

  2013年03月26日

  

  叁、会计师师事政所音皓

  本所及签名报户口会计师师已阅读发行述况报告暨上市公报书及其摘要,确认发

  行述况报告暨上市公报书及其摘要与本所出产具的报告不存放在矛盾。本所及签名注

  册会计师师对发行人在发行报告暨上市公报书及其摘要中援用的本所专业报告的

  情节无异议,确认发行述况报告暨上市公报书及其摘要不致因所援用情节而出产即兴

  虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性和完整顿性担负相应的

  法度责。

  签名报户口会计师师:

  钟立国

  张芹

  方国华

  担负人:

  王越豪

  天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)

  2013年03月26日

  

  第八节 备查文件

  1、保举机构出产具的发行保举书和违反职考查报告

  2、发行人律师出产具的法度意见书和律师工干报告

  

  本页无注释,为《浙江父亲立科技股份拥有限公司匪地下发行股票发行述况报告暨上

  市公报书》之签名页)

  浙江父亲立科技股份拥有限公司

  2013年03月26日

  

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